Луис и его сын отправляются в Марокко, чтобы найти пропавшую дочь, исчезнувшую после вечеринки в пустыне. Их путь пролегает через выжженные солнцем земли, где каждый новый след ведет их к загадочному рейву на границе с Мавританией. Бескрайние пески и первозданные пейзажи становятся зеркалом их внутренних переживаний, обнажая страх и отчаянную надежду.
На фоне надвигающегося хаоса им предстоит пройти по тонкой грани между иллюзией рая и реальностью ада. Каждый шаг в этой пустыне — это испытание, где внешний ландшафт сливается с их личной драмой, заставляя столкнуться с самыми темными и светлыми сторонами самих себя.
